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Comprar barriles de petróleo en Estados Unidos

Escrito por Dariana Echeto - 22 de junio de 2022

Comprar barriles de petróleo en Estados Unidos

El petróleo incluye petróleo crudo, líquidos de gas de hidrocarburo (HGL), productos de petróleo refinado como gasolina y combustible diesel y biocombustibles. ¿Cómo Comprar barriles de petróleo? Las importaciones de petróleo crudo de alrededor de 6,11 millones de b/d representaron alrededor del 72% de las importaciones brutas totales de petróleo de EE. UU. en 2021, y el petróleo no crudo representó alrededor del 28 % de las importaciones brutas totales de petróleo de EE. UU.


¿Cómo comprar barriles de petróleo?

Invertir en acciones petroleras solía ser una obviedad. Una población mundial en crecimiento y una economía cada vez más globalizada requieren grandes cantidades de combustibles fósiles para calentar los hogares, enviar mercancías a través del océano y alimentar a la alta sociedad en todo el mundo.

El negocio es mucho menos seguro para los participantes en la industria del petróleo y el gas en estos días. El exceso de oferta global de petróleo crudo y gas natural, combinado con las fluctuaciones en la demanda, han causado que el sector energético tenga un rendimiento significativamente inferior al del mercado de valores en general en los últimos años.

Las grandes caídas de los precios del petróleo en 2014 y 2020 sacudieron a toda la industria. Y la energía renovable sigue siendo más barata y más utilizada, mientras que los gobiernos presionan cada vez más a las empresas para que reduzcan sus emisiones de carbono.

Aun así, una inversión en petróleo aún puede ofrecer valor. He aquí un vistazo a cómo invertir en el mercado del petróleo y cómo comprar barriles de petróleo.

1. Vigila los precios del petróleo

Uno de los factores más importantes que rigen la industria petrolera es, por supuesto, el precio del barril de crudo. Cuando los precios del crudo suben, los precios de las acciones petroleras tienden a subir también. Cuando los precios del petróleo crudo caen, también lo harán los precios de la mayoría de las acciones de petróleo y gas.

El razonamiento detrás de esto es bastante simple. Los costos de extraer petróleo del suelo, transportarlo, almacenarlo y refinarlo en combustible y otros productos son esencialmente fijos. Cuando un barril de crudo se puede vender por más de la suma de esos costos, las compañías petroleras ganan dinero. Pero cuando el petróleo se comercializa por menos de la suma de esos costos, al menos algunas de esas empresas pierden dinero.

2. Conoce las diferencias entre las existencias de petróleo

No todas las reservas de petróleo son iguales. De hecho, las «compañías petroleras» pueden operar en partes completamente diferentes de la industria. Es importante saber en qué tipo de compañía petrolera está invirtiendo antes de comprar.

  • Las empresas upstream de petróleo y gas, también conocidas como empresas de exploración y producción, o simplemente E&P, exploran lugares de todo el mundo en busca de petróleo y, una vez que lo descubren, perforan pozos para extraerlo del subsuelo o del lecho marino. Las E&P son las más susceptibles a las fluctuaciones en el precio del petróleo. La empresa de exploración y producción más grande de EE. UU. es ConocoPhillips (NYSE:COP).
  • Las empresas intermedias transportan, procesan y almacenan petróleo crudo, gas natural, líquidos de gas natural (LGN) y productos de petróleo refinado, como lubricantes. Las empresas intermedias a menudo hacen negocios utilizando contratos de tasa fija, a largo plazo o de pago. Por lo tanto, su rentabilidad se ve menos afectada por las fluctuaciones del precio del petróleo. La sociedad limitada principal Enterprise Products Partners (NYSE:EPD) es una importante empresa intermedia.
  • Las empresas downstream refinan el petróleo crudo en otros productos como combustible o productos petroquímicos o venden productos refinados a los consumidores. Algunos hacen ambas cosas. Los operadores de gasolineras y los operadores de refinerías son dos tipos de empresas downstream. El precio del petróleo afecta la rentabilidad de las refinerías porque ganan dinero con el «diferencial de crack», es decir, la diferencia entre el precio del petróleo y el precio de los productos refinados. Como tal, las acciones downstream a menudo se ven afectadas cuando los precios del petróleo caen, ya que la menor demanda de productos refinados es una de las cosas que pueden influir en los precios del crudo. Phillips 66 (NYSE:PSX) es una importante empresa downstream.
  • Las empresas integradas operan en más de uno de los segmentos anteriores de la cadena de suministro. Las llamadas «majors integradas», a veces denominadas «Big Oil», tienen grandes operaciones upstream y downstream y también cierta capacidad midstream. ExxonMobil (NYSE:XOM) y Chevron (NYSE:CVX) son dos de esas grandes petroleras.
  • Las empresas de servicios de yacimientos petrolíferos proporcionan equipos, soporte operativo y servicios a las empresas upstream. Estos pueden incluir plataformas de perforación en tierra o en alta mar, brocas, robots submarinos o válvulas de presión. Cuando los precios del petróleo son bajos, las empresas upstream a menudo intentan reducir los costos de sus servicios, lo que perjudica a las empresas de servicios petroleros.
  • Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de petróleo le permiten invertir en un subsector completo de la industria petrolera a la vez en lugar de en una sola compañía petrolera. Los ETF son canastas de acciones que se negocian de manera muy similar a las acciones ordinarias. Un ETF petrolero digno de mención es el ETF SPDR Oil and Gas Exploration & Production (XOP), que rastrea el subsector upstream en su conjunto.

3. Centrarte en el dividendo

No parece probable que las luchas de las compañías petroleras desaparezcan pronto. Incluso si pasan por un período de calma a corto plazo, como el período entre 2017 y 2019, los eventos globales fuera de su control pueden hacer que retrocedan rápidamente.

Es por eso que, para los inversores a largo plazo que no quieren tener que monitorear constantemente los mercados del petróleo, la inversión en dividendos es probablemente la mejor opción aquí.

Las compañías petroleras integradas ExxonMobil y Chevron han estado aumentando sus dividendos anualmente durante décadas, y la administración prioriza la preservación de los dividendos. Del mismo modo, muchas empresas intermedias, especialmente aquellas con estructuras maestras de sociedades limitadas (MLP), ofrecen altos rendimientos de dividendos y pagos confiables.

Cuando evalúes una compañía petrolera antes de comprar barriles de petróleo en la bolsa, no solo mires el rendimiento de los dividendos (también conocido como la relación entre el precio de los dividendos y las acciones). Compara el rendimiento con el flujo de caja libre de la empresa. Las mejores empresas pueden pagar sus obligaciones de dividendos totales y financiar sus gastos de capital utilizando el flujo de caja libre, con algo de dinero sobrante.

Además, busca un balance sólido de grado de inversión, ya que proporciona flexibilidad financiera adicional (más y mejor acceso al capital) y aumenta la probabilidad que la empresa pueda mantener su dividendo durante la próxima recesión de la industria.

¿Cuál es el precio actual de un barril de petróleo?

Sobre la cotización petróleo, el precio actual del crudo WTI al 03 de junio de 2022 es de 118,87 es el costo del barril de petróleo.

¿Puedes comprar barriles de petróleo?

Sí, puedes operar con petróleo, saber los precios al contado y los futuros precios del petróleo, qué mueve el precio del petróleo y las formas en que puedes operarlo.

El comercio de petróleo es la compra y venta de diferentes tipos de petróleo y activos vinculados al petróleo con el objetivo de obtener ganancias. Como el petróleo es un recurso finito, su precio puede experimentar fluctuaciones masivas debido a cambios en la oferta y la demanda. Esta volatilidad lo hace extremadamente popular entre los comerciantes.

Puedes utilizar los CFD para negociar con el precio al contado del petróleo, o con los precios de los contratos de opciones o futuros del petróleo, sin tener que poseer petróleo real.

Hay tres formas de operar con petróleo:

1.¿Cuál es el precio spot del petróleo?

Los precios al contado del petróleo representan el costo de comprar o vender petróleo de inmediato, o «al contado», en lugar de en una fecha determinada en el futuro. Mientras que los precios de futuros reflejan cuánto creen los mercados que valdrá el petróleo cuando expire el futuro, los precios al contado muestran cuánto vale en este momento.

2. ¿Qué son los futuros del petróleo?

Los futuros de petróleo son contratos en los que aceptas intercambiar una cantidad de petróleo a un precio fijo en una fecha determinada. Se negocian en bolsas y reflejan la demanda de diferentes tipos de petróleo. Los futuros de petróleo son un método común para comprar y vender petróleo, y te permiten operar con precios alcistas y bajistas.

Las empresas utilizan los futuros para asegurar un precio ventajoso para el petróleo y protegerse contra movimientos de precios adversos. Sin embargo, también son populares entre los comerciantes especulativos, ya que no es necesario recibir barriles de petróleo; aunque debes cumplir con el contrato, esto puede ser a través de una liquidación en efectivo.

Los dos tipos más populares son Brent Crude y West Texas Intermediate (WTI), que se negocian en Intercontinental Exchange (ICE) y New York Mercantile Exchange (NYMEX) respectivamente. Se utilizan como puntos de referencia para los precios mundiales del petróleo, así como para la salud económica.

3. ¿Qué son las opciones de petróleo?

Una opción de petróleo es similar a un contrato de futuros, pero no hay obligación de negociar si no lo deseas. Te otorgan el derecho a comprar o vender una cantidad de petróleo a un precio fijo en una fecha de vencimiento determinada, pero no estarías obligado a ejercer tu opción.

Hay dos tipos de opciones: Call y Put. Si pensabas que el precio de mercado del petróleo iba a subir, podrías comprar una opción de compra. Si pensabas que iba a caer, comprarías una opción de venta.

También puedes vender opciones de compra y venta, si deseas tomar las posiciones opuestas. La venta de opciones puede generar ingresos en mercados tranquilos, ya que recibe su valor en el exterior de la operación. Pero ten cuidado: esta es tu ganancia máxima y podrías perder mucho más si el mercado va en tu contra.

¿Cómo se llama el petróleo en la bolsa?

WTI significa West Texas Intermediate (ocasionalmente llamado Texas Light Sweet), un índice de referencia del petróleo que es fundamental para el comercio de materias primas. Es uno de los tres principales puntos de referencia del petróleo utilizados en el comercio, los otros son el crudo Brent y Dubai/Omán.

Debido a que los usos estándar y eventuales del petróleo que se extrae dependen en gran medida del campo del que proviene, el petróleo se negocia en puntos de referencia. Estos permiten a los comerciantes de petróleo saber qué tipo de petróleo se comercializa (y eventualmente se entregará) de inmediato.

El WTI es una variedad de aceite ligero y dulce. Eso significa que tiene una baja densidad y un bajo contenido de azufre, por lo que es fácil de refinar. Es el segundo índice de referencia del petróleo más negociado, detrás del crudo Brent, y se negocia en la Bolsa Mercantil de Nueva York.

El precio del WTI tiende a moverse en línea con el precio del crudo Brent, aunque los diferentes eventos globales harán que el valor de cada materia prima difiera.

¿Qué mueve el precio petróleo crudo?

El precio del petróleo se mueve principalmente por la relación entre la oferta y la demanda. Cuando hay una demanda de petróleo que supera su oferta, el precio del petróleo sube. Pero si cae la demanda y la oferta inunda el mercado, el precio del petróleo caerá.

¿Es bueno invertir en petróleo?

Para determinar si es bueno comprar barriles de petróleo hay que saber que las mejores acciones son las de petróleo para comprar en 2022. El petróleo es una de las clases de activos con mejor desempeño en 2022. De hecho, desde que alcanzó mínimos de menos de $20 por barril en 2020, el petróleo ha aumentado su valor en más del 1,000%. Como tal, ahora podría ser un buen momento para ganar exposición a las principales compañías petroleras.

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